Alertas
Entradas e saídas no ano
Faturamento por ano
De onde vêm os leads (no período)
Origem: leads, clientes e receita
Faturamento por produto
Despesas por tipo
Registrar contato
Preencha nome e telefone com DDD e aperte Enter: o contato é salvo e você já pode digitar o próximo. A origem e a data ficam guardadas. O telefone é obrigatório porque é ele que identifica a pessoa. Para quem mora fora, escolha o país ao lado do telefone (se não estiver na lista, escolha Outro país e digite o número com + e o código).
Contatos e fechamentos por origem
Conversão por origem
Contatos do período
Os contatos ficam todos aqui e a assistente edita direto no painel dela: status, follow-ups, data da consulta e observações. Fecharam são os contatos marcados como Fechou (ou que já têm venda paga). Quando o fechamento ainda não tem venda, o botão Lançar venda abre a venda com o nome e a origem preenchidos.
Nova venda
Vendas do período
Todos os pacientes
Para cadastrar uma pessoa nova, use a aba Leads. Aqui você só edita quem já está cadastrado.
Acompanhamento dos planos
A contagem vem das consultas registradas aqui. Use o botão Registrar consulta a cada atendimento. Os planos aparecem ordenados pelo vencimento, e os que estão perto de acabar também ficam no topo do Painel.
Nova despesa
Para criar um tipo novo é só digitar o nome no campo Tipo, ele entra na lista sozinho. Se a compra for parcelada, informe o número de parcelas: o painel lança uma por mês, a partir da data escolhida.
Faturas dos cartões
Faturas que vencem no período do filtro lá em cima. Cada compra no cartão de crédito cai na fatura conforme o dia de fechamento cadastrado em Ajustes. Marque a fatura como paga quando pagar.
Despesas do período
Lista para emitir as notas
Gera a lista do período filtrado lá em cima. O Excel abre para você ajustar o que precisar. O imprimir já sai com uma coluna para marcar e outra para anotar o número da nota.
Notas fiscais a emitir (no período)
Só entram vendas já pagas. Marque como emitida depois de gerar na prefeitura.
Notas já emitidas
Comissão da assistente
Entram os leads marcados como Fechou cuja data (da consulta ou do fechamento, conforme o "Contar pela") cai no período do filtro lá em cima. A data da consulta vem da aba Leads. Se a venda ainda não foi lançada, você pode digitar o valor aqui mesmo.
Marque na tabela as comissões que você pagou e clique em Registrar. O painel lança uma despesa do tipo Assistente com o total e a data do pagamento, e as linhas ficam como pagas. Se desfizer uma, a despesa se ajusta sozinha.
Financeiro
Meta mês a mês
Digite a meta de cada mês na coluna Meta. Ela vale daquele mês em diante, até você mudar de novo, então mudar a meta de outubro não altera os meses passados. Para mexer num mês antigo, é só editar a linha dele. Apagar o valor volta a herdar a meta do mês anterior.
Perfil das vendas: novas, retornos e renovações
Taxa de renovação
Canais e custo por paciente
Resultado do período
Mês a mês
Rende Mais (InfinitePay)
A InfinitePay separa uma parte de cada depósito de vendas e guarda no Rende Mais. Esse dinheiro continua sendo seu, então aqui ele não vira despesa: é uma reserva. Registre o que foi guardado, os rendimentos, os descontos (imposto sobre o rendimento, por exemplo) e os resgates, e o painel mostra o saldo estimado.
Ler direto do extrato (copiar e colar)
Abra o extrato da InfinitePay, selecione o texto, copie e cole aqui. O painel acha as linhas "Vendas guardadas, Rende Mais" e lança como Guardado. Linhas já lançadas antes não duplicam.
Mês a mês
Taxas por forma de pagamento
Resultado por produto
Despesas por tipo
A receber (todas as datas)
Conexão com o Google Sheets
Aparência
Tela cheia usa toda a largura do monitor, sem espaço vazio nas laterais. Compacto deixa o conteúdo mais junto no centro. A escolha vale para este computador e, quando o painel está conectado, também é guardada na planilha.
Produtos
Cadastre aqui um produto ou plano novo. Ele aparece na lista de venda, no acompanhamento, no perfil das vendas e no Financeiro. Os produtos que já vêm no painel não podem ser apagados.
Esses cadastros ficam neste computador, como as taxas. Se um dia usar outro computador, é só cadastrar de novo.
Tipos de despesa
Cadastre aqui os tipos que você usa (Secretária, Curso novo, Contador...). Eles entram na lista ao lançar despesa e já preenchem a categoria (fixa ou variável). Tipos que você já usou em despesas também aparecem na lista sozinhos.
Cartões de crédito
Cadastre cada cartão com o dia em que a fatura fecha e o dia em que vence. Ao lançar uma despesa no cartão de crédito, o painel coloca cada compra (e cada parcela) na fatura certa. Compras feitas depois do dia de fechamento vão para a fatura seguinte. As faturas aparecem na aba Despesas.
Contas fixas
Cadastre as contas que se repetem todo mês (aluguel, software, contador, secretária...). O painel lança a despesa sozinho em cada mês, no dia do vencimento, e se a conta for paga no cartão ela já entra na fatura. Mudar o valor aqui vale para os meses que ainda não foram lançados. Para um mês específico, edite a despesa na aba Despesas.
Taxas e imposto
Coloque aqui o percentual que cada forma de pagamento desconta de você. Na hora de lançar a venda o painel já sugere a taxa (você ainda pode mudar o valor), e ela vira uma despesa automática quando a venda está paga. Em cartão parcelado a taxa costuma ser maior, por isso tem uma coluna só para ele. Deixe em branco o que não tem taxa.
Imposto: deixe 0 se você já lança o imposto como despesa do tipo Impostos, para não contar duas vezes. Esses ajustes ficam neste computador.
Importar contatos de um arquivo
Serve para trazer o histórico de leads de outra planilha. Contatos que já existem no painel (mesmo código ou mesmo nome) são ignorados, então dá para repetir sem duplicar.
Backup e dados
Os dados de exemplo ficam só neste computador e não vão para a planilha. Ao conectar a planilha, eles são substituídos pelo que estiver nela.